Software für Energieberater
Weniger Büro. Mehr Beratung.
Alle Anfragen, Termine und Unterlagen an einem Ort. Damit nichts untergeht, nichts liegen bleibt und Ihr Team weniger hinterherlaufen muss.
So fühlt sich Chaos im Projekt an. So fühlt sich ein klarer Prozess an.
Links sehen Sie die typischen Reibungsverluste in der Energieberatung. Rechts denselben Ablauf mit Winderholler: strukturiert, nachvollziehbar und ohne ständiges Hinterherlaufen.
Jeder Lead erfasst
Ein klarer Eingang statt fünf Kanäle
Alle Anfragen landen zentral mit Quelle, Status und nächster Aktion. Sie sehen sofort, was heute bearbeitet werden muss.
Keine verlorenen Leads mehr zwischen Kanälen
Nachfassen läuft im System statt im Kopf
Von der ersten Anfrage bis zum prüfbaren Nachweis in einem System.
Statt Leads, Unterlagen, Aufgaben und Belege über mehrere Tools zu verteilen, läuft der gesamte Prozess in einer Plattform. Das macht schneller, klarer und für Kunden wie Team jederzeit nachvollziehbar.
Anfragen-Zentrale
Jede neue Anfrage wird zentral erfasst, priorisiert und sauber weitergeführt. Kein Lead verschwindet mehr zwischen E-Mail, Telefonnotiz und WhatsApp.
- Quellen, Status und Verantwortliche auf einen Blick
- Nachfassen verbindlich statt irgendwann
- Anfragen werden ohne Doppelerfassung zu Projekten
Kundenportal
Kunden geben Unterlagen nicht mehr irgendwo ab, sondern genau dort, wo sie im Prozess gebraucht werden. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
- Klare To-dos statt unstrukturierter Rückfragen
- Uploads direkt am richtigen Schritt
- Kunden sehen jederzeit, was noch offen ist
Projektakte
Alle Dokumente, Nachrichten, Aufgaben und Termine hängen an einer gemeinsamen Projektakte. Ihr Team arbeitet auf einem Stand statt in mehreren Tools.
- Suchen in Postfächern und Ordnern entfällt
- Jeder sieht Verlauf, Zuständigkeit und Status
- Saubere Zusammenarbeit ohne Tool-Chaos
Projektakte: Sanierung Familie Mueller
Alle Infos haengen an einem Projekt.
Bitte noch die Heizkostenabrechnung fuer 2025 hochladen.
Vor-Ort-Termin am 12.03.2026, 09:30 Uhr
Nachweisführung
Fotos, Pflichtangaben und Freigaben werden direkt im Ablauf dokumentiert. So bauen Sie Nachweise nebenbei auf, statt sie am Ende hektisch zusammenzusuchen.
- Fehlende Angaben und Pflichtschritte sofort sichtbar
- Zeitstempel und Verlauf für Rückfragen und Prüfungen
- Exportierbar, wenn Kunde oder Stelle Nachweise braucht
Aktivitaetsfeed & Nachweise
Jeder Schritt ist mit Zeit und Kontext dokumentiert.
Grundriss.pdf hochgeladen
14:32Anna Schneider · Datei am Projekt gespeichert
Checklistenpunkt erledigt
13:15Heizkostenabrechnung vervollstaendigt
Erinnerung an Kunde gesendet
10:00Systemnachricht protokolliert
Das sagen Energieberater, die bereits gewechselt sind.
“Vorher war ich ständig am Suchen. Heute sehe ich morgens sofort, was offen ist und was der Kunde noch liefern muss. Allein das Kundenportal spart mir 3 Telefonate am Tag.”
Thomas Meier
Energieberatungsbüro Meier, München
“Früher habe ich vor jeder Abgabe hektisch Unterlagen zusammengesucht. Jetzt liegt alles geordnet in der Projektakte – mit Zeitstempel und Audit-Log. Das spart mir jedes Mal Nerven.”
Sandra Krüger
EnergiePlan Krüger, Hamburg
“Seit die Anfragen nicht mehr im Postfach untergehen, reagiere ich innerhalb von 2 Stunden statt 2 Tagen. Die Abschlussquote hat sich spürbar verbessert.”
Markus Hofmann
Hofmann Energieberatung, Stuttgart
Einmal einrichten, dauerhaft nutzen.
Kein monatelanges IT-Projekt. Sie erzählen uns wie Sie arbeiten – wir richten die Plattform passend ein.
Gespräch & Analyse
Wir lernen Ihren Workflow kennen, verstehen Ihre Arbeitsweise und definieren gemeinsam den Aufbau Ihrer Plattform.
Plattform-Setup
Wir richten die komplette Plattform ein: Projektakte, Kundenportal, Checklisten, Vorlagen – alles an Ihre Arbeitsweise angepasst.
Akquise-Seite & Branding
Optional: Wir erstellen eine Akquise-Seite für Ihre Neukundengewinnung – oder binden die Plattform nahtlos an Ihre bestehende Website an.
Hosting & Go-live
Wir hosten alles auf deutschen Servern, DSGVO-konform. Sie bekommen Ihre fertige Plattform – und starten sofort.
9.350,-
6.800,-
einmalig, zzgl. MwSt. · in 5 bis 7 Tagen live
Günstiger als eine Assistenzkraft für 2 Monate. Einmalig bezahlen, dauerhaft nutzen. Optional: Wartungsvertrag für laufende Updates und Support.
Komplettes Plattform-Setup
Anfragenverwaltung, Projektakte & Kundenportal
Checklisten, Vorlagen & Workflows
Einrichtung auf Ihre Arbeitsweise
Deutsche Server, SSL & DSGVO
Optionaler Wartungsvertrag verfügbar
Häufig gestellte Fragen
Die wichtigsten Fragen, die kurz vor einer Anfrage noch bremsen. Alles andere klären wir persönlich.
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